工信部等七部门发布重磅文件，中国化工产业或将迎来一轮重构。
近日，工业和信息化部等七部门联合印发《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》。
文件围绕“摸底评估、登记造册、分类处置”等基础工作展开，路径清晰，执行导向明确。
在“十五五”开局、全球碳约束强化和行业竞争加剧的背景下，这份文件的意义在于建立一套新的评价体系。国家正以安全、能效、环保和数字化为核心维度，对石化化工存量装置开展系统性评估。
未来四年，从全面摸底到分类改造，再到滚动更新，这一过程有望持续重塑行业产能结构，并影响未来十年的竞争格局。
01
哪些装置需要改？如何改？
文件有几个核心动作，值得逐一拆解。
文件首先着手建立动态台账，这标志着政策治理将从模糊走向精准。
《方案》要求对投产超20年的装置开展全行业滚动摸底，逐一评估、登记造册，形成动态更新的管理档案。
根据工信部此前的摸底结果，全国运行超20年的老旧装置约1600余套，其中经评估确认需要更新改造的达600余套，且主要集中在传统化工领域。这些装置涉及的产能规模，已覆盖行业供给中的重要一部分。
这组数据表明行业已进入设备集中老化期，并为后续施策提供了坚实的数据基础。
在台账基础上，《方案》拒绝一刀切式的简单处理，而是采用分类施策的精细化逻辑。装置被划入淘汰、退出、改造提升三个通道，实施一企一策的清单式管理。
这套管理模式背后，实则设定了清晰的准入门槛，新建及改造项目普遍需对标能效标杆与高环保绩效水平，这对众多小企业而言几乎是难以逾越的鸿沟。
能改造的装置必须达标，无法达标的则有序退出，产业生存资格的判定不再存在模糊空间。
与此同时，政策明确了2029年这一关键时间节点，并同步加大资金支持力度。
科技创新和技术改造再贷款规模提升至1.2万亿元，利率处于较低政策区间。截至2025年11月末，银行已与700家石化化工企业签订设备更新贷款合同，金额超3300亿元。
资金正在加速落地，时间节点已经明确，这场产业升级的行动计划已全面展开。
这三大动作相互支撑，共同构建起一套长效且不可逆的运行机制。
动态台账意味着管理永远在持续更新，滚动机制让改造工作没有终点。政策启动的并非一场阶段性运动，而是一场重新划定产业生存边界的长期变革。
它不追求简单的产能清退，而是要通过精准画像、分类施治与资金保障，重新定义哪些产能有资格在未来继续存在，哪些产能将被历史淘汰，最终推动行业完成从规模扩张到质量提升的根本性转型。
02
多重压力下的选择
中国在这一节点出台改造政策，是多重时代背景叠加后的必然选择。
过去三十年，中国化工产业依靠规模扩张建立起了全球最大的产能体系。
2025年，中国石化化工行业增加值占工业总增加值的13.7%，炼油、乙烯、合成树脂等二十多类基础化学品产能居世界首位，千万吨级炼厂已达39家。
这是一份令人印象深刻的成绩单，但它的背面，是一些正在浮出水面的结构性问题。
从外部看，压力来自两个方向，而且都在加剧。
欧美头部企业已在一体化与低碳路径上走在前列。ExxonMobil持续扩大墨西哥湾炼化一体化基地的规模和技术深度，陶氏规划在加拿大建设其Path2Zero项目，目标是打造全球首个净零范围一和范围二排放的一体化乙烯裂解及衍生物项目，尽管该项目2025年已宣布推迟，但方向本身代表了行业领先者的技术路线。
相比之下，中国部分老旧装置仍在处理20年前的安全与能效问题，代际差距逐渐显现。
中东那边的逻辑更直接。沙特阿美和SABIC都在持续推进原油直接制化学品的技术路线，目标是压缩传统流程、降低化学品生产成本并减少碳足迹。凭借显著低于全球平均水平的原料成本，中东在基础化工品上拥有显著的成本优势。
与此同时，印度、东南亚正在以更低成本复制中国二十年前的中小装置模式，快速承接低端制造。
中国在基础化工上曾经依赖的成本优势，正在被从两端同时侵蚀，而内部结构问题也在同步暴露。
大量建于上世纪九十年代至本世纪初的装置，设计标准偏低，自动化控制落后，安全间距和监测能力不足。
中国炼油行业中运行超过20年的装置占比仍处于较高水平。这些装置的问题，已经不只是设备老化，更为严峻的问题是它们生产出来的产品，在未来越来越严苛的碳约束和贸易规则下，在部分市场和场景下竞争力显著下降。
欧盟碳边境调节机制2026年进入实质性征收阶段，首批覆盖钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢气等领域，化工产品虽不在首批范围之内，但这一规则所代表的方向已经非常清楚，碳强度正在成为全球贸易体系中真实的竞争成本。
三重压力同时叠加，就形成了一个清晰的推断。
中国这次推进老旧装置改造，并不完全是主动选择，更像是被全球产业竞争格局逼出来的一步棋。
低端产品被新兴经济体替代，高端产品仍由欧美企业占据主导优势，中间层的生存空间越来越窄。中国化工如果停留在原地，就会陷入两头受挤的困局。
这份文件，就是在这个背景下给出的出口。
03
挑战与机遇并存
一旦理解了这场改造的本质，谁将迎来挑战和机遇，答案就很清楚了。
挑战最大的是那些规模小、产品单一、缺乏一体化能力、负债率高的中小炼厂和内陆煤化工项目。
以山东为例，山东省原油一次加工能力约1.76亿吨，地炼产能约1.17亿吨，占山东总炼能的66%，其中仍存在一定比例中小规模装置。
这些企业的处境非常艰难。
改造需要巨额资本开支，改造期间还要停产，融资成本居高不下；不改造，则面临安全、能效、环保三重监管压力。
2025年山东地炼开工率持续处于低位，行业整体盈利空间大幅收窄，本来就在苦撑的企业，现在又要面对整改要求。
这份文件对部分企业而言，更接近一份生存压力的集中释放。
最大的受益者，是具备系统能力的大型炼化企业。
中国石化、中国石油等央企有资金储备、技术积累和政策协同资源，在“十四五”期间已淘汰退出各类小炼油小化工能力超过1000万吨，2024年至2025年完成设备更新投资超过2800亿元。
盛虹、恒力等民营一体化龙头，凭借园区化、全产业链布局，能够把老旧装置改造与产业链延伸结合起来，把改造成本转化为竞争优势。
正在推进的大型项目印证了这一方向，大连石化易地升级项目投资达数百亿，规划新建1000万吨炼油和120万吨乙烯；茂名石化炼油转型项目核心逻辑是减油增化，扩大乙烯产能。
这些项目背后的逻辑，都是用一套高端化、一体化的新装置，替换掉分散低效的旧装置，在产能不增的前提下实现产品结构的代际跳跃。
还有一类受益者容易被忽视，就是装备、自动化、工业软件和EPC企业。这轮需求来自存量改造，不是一次性的项目扩张，而是持续的工程服务。
《方案》要求推进危险工艺全流程自动化改造、升级安全仪表系统、推广电驱替代蒸汽驱，这些方向对国产DCS系统、智能传感器、节能环保装备来说，是一个确定性增长的长周期窗口。
这件事改变的，将远比“一个行业的整顿”要深。
从产业链维度来看，上游原料会更多流向大型一体化基地，带动油气开采和储运体系向化工原料需求方向适配。
中游炼化产能收缩和升级并行，供给结构改善，聚乙烯、聚丙烯等大宗化工品的定价逻辑将逐步向质量与能效倾斜。
下游，低端产能腾出空间之后，EVA、POE、高端聚烯烃等新材料的供给增加，将对新能源、电子、汽车等领域的国产化形成重要支撑。
拥有完善基础设施和绿电接入能力的园区，将成为新一轮产业布局的稀缺资源。
04
一次不可逆的产业跃迁
这场改造的影响早已超越行业整顿范畴，并与‘十五五’规划和双碳目标深度绑定。
“十五五”期间中国工业发展的核心主题是“质的提升”而非“量的增长”，这场改造建立的年度滚动摸底机制，正是为“十五五”期间严格管控产能、优化布局打下制度基础。
双碳层面，老旧装置更新是降低工业碳排放最直接的手段，通过更换高效电机、优化换热网络、引入碳捕集利用技术，存量装置的能耗和碳排放均可实现可观幅度的改善。
而随着碳价持续上涨，高碳装置的运营成本也会持续走高，绿色化改造将从环保要求变成真实的经济压力。
这件事的不可逆性非常强。
安全标准只会越来越严，不会回头；碳减排目标层层压实，绿色低碳已经成为产业准入门槛；全球贸易规则固化，低碳、智能、高端是未来竞争的标配。
企业一旦完成系统升级，不会退回传统模式；而那些没能跟上的装置，会在政策和市场的双重压力下加速出清。
过去三十年，中国化工行业靠建设速度说话。未来十年，靠的是系统能力和合规底线。
化工装置正在慢慢从单纯消耗化石能源的机器，向更高比例电气化、更强数字控制、更严格碳管理的工业节点演进。
这一方向与新型能源体系深度耦合，并具有明显的路径依赖特征。
这场改造，将深刻塑造中国化工在全球产业链中的定位与未来。每一家企业的当下抉择，都将决定自身能否站上行业新赛道，而留给行业的转型时间，正以看得见的速度不断收窄。
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